1．负责根据客户分级管理方案，对所分配的营业部客户进行理财服务；
2．负责在理财师的统一分工下，组织所辖助理理财师对所分配的营业部客户进行理财服务，并对团队业绩负责；
3．负责按照业务分工和轮换，对营业部现场非核心客户进行讲解式理财服务；
4．负责组织助理理财师建立和维护客户档案，熟练应用CRM、MOT等客户管理服务工具，逐日分析掌握客户资产和佣金贡献情况，交办助理理财师做好工作日志；
5．负责接受理财师的业务领导，完成理财师布置的其它任务。
联系我时，请说是在台山人才网上看到的，谢谢！